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CRM項目需求

時間:2019-09-03 10:17:38

      下面介紹一下我們SGS CRM管理系統項目關于排期管理-審核日期安排的一些需求:

以日歷(當前日期前后兩周)形式,橫軸展示日期,縱軸展示地區、審核員名稱;

處理跨年跨月的訂單支持排程表拖動,處理時間周期較長的訂單,在當前日程上直接選擇填寫日期和審核員,跳轉至選中日期進行安排;

以訂單地址維度展示,展示訂單所屬項目、訂單地址;

以顏色區分在排程表中訂單地址信息;(暫定以顏色區分,可采用其他形式,滿足能夠明確區分不同狀態訂單且一目了然的需求即可);

點擊排程表中的地址信息可直接跳轉至該訂單詳情;

點擊查看訂單列表按鈕,跳轉至訂單列表界面,根據多選搜索條件可搜索所有可安排的訂單;

派單郵件內容:備注內容、訂單號、會員ID(會員ID為空不發送)、下單時間、認證主體公司名稱、申請單號、企業類型、產品名稱、認證地址、聯系方式

“已完成”的訂單僅做展示,不可修改,“認證失敗”訂單如果已經做過安排,則做展示,不可修改,如果未做過安排則不展示;

刪除排程地址:對預排/已取消排程的訂單可以在排程表,可以點擊刪除,彈出彈窗提示確認刪除,如果確認刪除,可以將訂單地址信息從排程表刪除,重新安排,如果點擊取消,則訂單仍保留在排程表中;


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