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嗶哩嗶哩香港二次上市正式啟動全球發售_小程序定制

時間:2021-03-18 09:30:42
嗶哩嗶哩香港二次上市正式啟動全球發售_小程序定制
原標題:嗶哩嗶哩香港二次上市正式啟動全球發售
 
【TechWeb】3月17日消息,嗶哩嗶哩公布了其全球發售的股份在香港聯合交易所有限公司(下稱“香港聯交所”)主板上市的計劃。該計劃為全球發售和上市25,000,000股公司 Z類普通股(發售股份或股份)的一部分。
 
嗶哩嗶哩的美國存托股(每股代表一股Z類普通股)將繼續在納斯達克上市并交易。此次發售過程中,投資者將只能購買普通股而非美國存托股。后續,在香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存托股可完全轉換。




 
此次全球發售初步包括香港公開發售的750,000股及國際發售的24,250,000股,分別占全球發售股份總數的3%及97%(可予調整及根據超額配股權行使與否而定)。根據香港公開發售中超額認購的水平,并依據于2021年3月18日香港刊發的招股章程中所述的回撥機制,香港公開發售下可發行的股份總數可以調整為最多3,000,000股,約占全球發售初步可供認購的12%。
 
此外,公司預計將向國際承銷商授出超額配股權,以要求公司在國際發售中發行最多合計3,750,000股Z類普通股,占本次全球發售初始發行的發售股份總數的約15%。
 
香港公開發售的發行價(下稱“香港發售價”)將不超過每股988.00港元(下稱“最高香港發行價”),或每股Z類普通股127.20美元(相當于每股美國存托股127.20美元)。本次發行中國際發售部分的發行價(下稱“國際發行價”)可以設置為高于或等于最高香港發行價。公司將考慮包括在納斯達克上市的美國存托股于2021年3月23日或之前最后交易日收盤價,和銷售過程中投資者需求在內的其他因素,于2021年3月23日或前后設定國際發行價。最終香港發行價將定為最終國際發行價和香港最高發行價(即每股988.00港元)二者中的較低者。股份將以每手20股股份為單位進行交易。
 
公司擬將全球發售募集資金凈額用于優質內容投入、自主技術的開發與創新、銷售及營銷,以及一般公司用途及運營資金需要,從而支持社區健康、高質量的增長。
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